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裝備產業并購浪潮中的空壓機行業困局

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2016-07-20

  裝備產業并購浪潮中的空壓機行業困局

  “產能過剩,廠商林立,企業同質,市場無序,惡性競爭,效益低下”。看到這幾句話,很多人的第一反應是,這不就是我國制造業當前的現狀嗎?其實,這是在描述一百年前的美國,十九世紀末、一戰之前那段時間。當時的美國是世界上最欣欣向榮的新興大國,在繁榮的同時,很多產業都呈現出了這種狀態,惡性競爭盛行,有識之士無不憂心忡忡。如當時還很時髦的鋼鐵行業,到處都是鋼鐵廠,大打價格戰,市場無序、惡性競爭已使行業到了難以為繼的地步。

龙8国际PT   時勢造英雄,危難之際,J.P.摩根“重組了新大陸”,以摩根為代表的一批杰出銀行家、企業家掀起了美國產業史上的第一次大并購浪潮,開啟了一段波瀾壯闊的產業并購史。以美國鋼鐵公司為例,一度整合了800家鋼鐵企業,市場占有率達到了75%。日后名震世界的通用汽車、美孚石油、杜邦化學等產業巨頭在這一時期紛紛崛起。第一次產業大并購浪潮從根本上改變了美國的經濟結構,使美國各個主要行業的產業集中度顯著提高,根據美國經濟史學家拉穆魯的統計,當時有72家大公司分別控制了各自市場份額的40%。市場集中度的顯著提高,使得美國的產業生態、市場環境和行業秩序顯著改善。更重要的是,涌現出了一批能引領產業發展、制定行業游戲規則的大企業,它們推動技術進步和產業升級,成功讓“美國制造”占領了世界,在一定程度上,它們成為美國國家競爭力的象征和推動美國走向繁榮強盛的中流砥柱。

中國制造業產能過剩

  空壓機大國轉型之困

  空壓機行業是為國民經濟各行業及國防建設提供技術裝備的基礎性產業,是推動國民經濟發展、保障國家經濟安全的重要物質基礎。經過不斷努力,我國已經形成了完善的空壓機產業體系,成為世界第一空壓機制造大國,也成為了世界最大的空壓機市場。我國空壓機制造業今天的技術水平和面臨的市場環境,與百年前的美國自然不能一概而論,但從產業組織形態來看,卻依然處于這樣一個比較初級的階段,甚至有過之而無不及。“產能過剩,廠商林立,企業同質,市場無序,惡性競爭,效益低下”成為行業人人恨之、卻無法躲避的痼疾,讓承載著“中國夢”,正走在轉型升級、造船出海道路上的中國空壓機制造業深受其害、不堪重負。

  產業集中度太低,行業過于分散,必然導致研發、市場等資源分散,嚴重影響產業創新發展、轉型升級。眾所周知,要突破關鍵技術,必須設立“大科技工程”,投資巨大,且回報周期很長。“大科技工程”的實施和重點突破,將極大提升關鍵共性技術水平和產業競爭力,進而創造巨大經濟效益,具有深遠而重大的影響,可以說是決定產業未來和行業命運的戰略工程。但遺憾的是,以我國空壓機制造業企業的營收規模,即便是排名行業前列的龍頭企業,也顯然無力承擔“大科技工程”,因而行業取得關鍵突破、產業邁向高端的步伐被遲滯了。

  與此同時,研發領域的“低水平重復建設”卻異常突出。一般而言,一家空壓機制造企業投入一千萬元人民幣做研發,已不算少,但可怕的是,十家乃至百家企業各投入一千萬,合計一個億乃至十個億,卻都在重復做著一千萬的事情,與集中投入一個億乃至十個億的效果自然不可同日而語,可謂“十個小矮人也頂不上一個白雪公主”!不僅如此,寶貴的科研資金也被分散使用,嚴重損害了研發投入效率。如此分散的產業組織和研發投入,誰能承擔引領技術進步和產業升級的歷史責任呢?非但研發資源分散,市場資源也很分散,一次小規模的市場采購,招標時動輒就是群雄并起、一團混戰,每家企業都要投入相當的人力、物力資源,完全超出了正常市場競爭的范疇,再加上有失理性的“最低價中標”盛行,從混戰一開始就注定沒有贏家。

  市場無序、惡性競爭,已經使優勝劣汰的市場機制失靈。產業集中度低,企業太多且同質化嚴重,按照哈佛學派SCP理論,這樣的產業組織,必然導致惡性競爭,進而導致企業效益低下,而且是普遍低下,連位居行業前列的龍頭企業也不例外。再加上權力干預等非市場因素的干擾,一些本該被市場淘汰的企業卻長期攪局,于是,市場失靈了,好的企業不能脫穎而出,害群之馬也沒能被淘汰出去。競爭機制失效,在無序的市場環境中,幾乎所有的企業都在疲于奔命、苦苦招架,哪里還顧得上創新發展、轉型升級?于是,奇異的一幕出現了,異常殘酷的競爭并沒有培育出產業巨人,反而遲滯了技術創新和產業升級的步伐,在這個行業里面,充斥著體量上看起來尚在青春期,實際上卻已是飽經風霜的“小老頭”一般的企業……它們還能長大嗎?還會大放異彩嗎?還能成長為行業巨人嗎?

  特殊時期的必然選擇

  過去十多年,可謂中國空壓機制造業的黃金時期,快速崛起的中國經濟,尤其是城鎮化浪潮和“重化工化”趨勢,以及深度融入世界經濟的機遇,給空壓機制造業帶來了廣闊的市場空間,我國迅速成為世界最大空壓機制造國。

  但時移勢易,今天中國空壓機制造業面臨的形勢已是“內外交困”、“上下擠壓”。從國內來看,如前所述,“產能過剩,廠商林立,企業同質,市場無序,惡性競爭,效益低下”愈演愈烈,難以為繼,過去十多年講了很多遍的故事和模式已是“昨日的舊船票”,再也踏不上“今日的客船”。從外部環境來看,過去十多年,作為后發和新興大國,空壓機制造業抓住全球化紅利,憑借低成本利器,在中低端市場上,“中國制造”暢行全球,與逐步退出中低端市場、聚焦中高端市場的國際產業巨頭總體上尚能相安無事。但是,今天,當“中國制造”步步為營,更進一步向高端進軍的時候,當要“走出去”,與國際產業巨頭一爭高下的時候,還能相安無事嗎?毫無疑問,相安無事將成為歷史。

  隨著我國制造業成本的快速上升,低成本優勢已不明顯,盡管目前我國的收入水平仍遠低于美國,但綜合能源、運輸、稅收等因素,甚至已有中國企業在美國的制造成本反而低于國內的極端案例出現。

  “變亦變,不變亦變”,這種形勢下,主動求變才是上上之策,否則將陷入一條進退不能、沒有未來的遲暮之途。當前,國內相當一部分裝備制造行業龍頭企業的收入規模還比不上國際產業巨頭的利潤規模,甚至數百家、數千家企業加起來才和國際產業巨頭的規模相當,這注定是一場不對稱的競爭。以GE公司為例,2014年其營業收入高達1482億美元,利潤亦高達153億美元。在GE、Siemens這些產業巨頭的國家,從國家政要到普通工程技術人員,都言必稱GE、Siemens這些企業代表著他們的產業競爭力,代表著他們的國家競爭力。龙8国际的GE、Siemens在哪里呢?在新一輪科技革命和產業革命已經漸行漸近、愈來愈清晰的時候,龙8国际拿什么去和國際產業巨頭競爭?靠早已在無序的市場環境中耗盡了銳氣的“小老頭”嗎?龙8国际要真正出海,必須首先在成千上萬“小舢板”的基礎上,培育一批各個產業領域的“航空母艦”來;同時,圍繞產業航母,帶動一大批相關聯的、走“專精特新”道路的中小企業,形成組織嚴密、分工協作的以產業航母為核心的具有強大戰斗力的產業艦隊,這就是良好的產業生態推動并購重組,重塑產業生態,培育中國空壓機制造的產業航母,讓空壓機產業經濟徹底告別叢林時代,成為這個特殊時點的必然選擇,這將成為我國空壓機制造業未來十到二十年的一個大趨勢和大主題。

  探尋困局之源

  要找到推動并購重組、重塑產業生態的著力點,首先要厘清困局之源。為什么我國已經成為世界第一空壓機大國,但空壓機的產業集中度卻如此之低,市場如此無序?這個看似簡單明了的問題,卻有著十分復雜的原因,既有歷史因素,又有體制問題,總而言之,目前的市場體系距離統一開放、競爭有序的完善市場經濟還有不小的差距。

龙8国际PT   雖然社會主義市場經濟的地位早已確立,但我國曾長期實行計劃經濟,產業領域至今仍背負著“條塊分割”的歷史遺產。廣泛應用于各領域的泵、風機、空壓機組,客戶需要的明明是一個“機組”,但泵、風機、空壓機本體和作為驅動機的電機,卻由不同的企業制造供貨,鮮有比較知名的成套制造商。因為在計劃經濟時代,制造企業更像是一個生產車間,生產什么、生產多少一切按指令進行,既不管上游物料供應,也不管下游市場用戶,整個制造業被事無巨細的指令按照產品類別近乎無限細分成一個個“車間”,泵、風機、空壓機和電機作為多種產品,當然由不同的企業生產制造,因此,本應由一家企業面向市場、面向客戶提供的“機組”被一分為二也就不足為奇了。類似的由于“條塊分割”造成產品和企業分割的例子還有很多,計劃經濟早已成為過去,但其對產業的影響至今仍未消除。

龙8国际PT   從體制因素來看,有的地方,在政府與市場的關系中,政府過于強勢,在本應由市場說了算的領域“話語權”很大。再加上信奉“唯GDP政績觀”的大有人在,以及財稅體制的原因,不少地方政府對投資和項目有著特殊的偏好與強大的話語權,尤其是對一些新興產業,很多地方一哄而上,紛紛拿出各種優惠措施,不遺余力搶項目、上項目,哪管本地的稟賦條件是否適合,哪管是不是造成了低水平重復建設。實際上,以行政區域為界限的人為的市場割裂長期存在,一些地方不是立足于本地優勢,在更大的市場區域里精準定位、分工協作,走差異化發展道路,而是各自為政,片面追求本地產業體系的完整,大搞所謂“小而全”、“大而全”。因此,空壓機大小生產企業500余家,上海、江浙、華南微小空壓機企業成群,河南、廣東三濾企業成堆,類似的例子還有很多。應該說,政府的越位、錯位對不少產業規模并不小的制造行業形成“小、散、亂”格局起到了推波助瀾的作用。

  創新環境不完善,導致產業門檻低,進而導致企業同質化發展也是一個重要原因。例如,知識產權的保護和管理水平相對滯后,創新驅動發展的理念和模式有待進一步確立,抄襲現象時有發生,甚至成為公開的秘密,結果,帶頭創新的企業非但沒有得到激勵,反而被隨意“搭便車”,利益嚴重受損。這種情況下,創新不再是一個關鍵要素,作為理性的市場主體,還能一心投入創新、引領創新嗎?于是,一哄而上、千企一面、同質化發展就不足為奇了;大打價格戰、惡性競爭幾乎就成為必然了。個體的理性演變成集體的非理性,這就是創新制度環境缺失的悲哀。

龙8国际PT   還應該看到,我國的市場體系距離競爭有序的成熟市場經濟還有不小的差距,損害了市場機制的運行和市場力量的發揮。在一些領域,存在權力干預市場的現象,從采購決策到招投標行為,不一而足;再加上商業賄賂和非國家工作人員腐敗的存在,市場受到了嚴重干擾,結果當然是破壞了競爭、保護了落后,阻礙了市場出清和兼并重組的市場進程,一些按照市場競爭原則早該被淘汰出局的企業卻長期存在,甚至興風作浪。

  政府的責任

  推動空壓機產業大并購浪潮,企業是主體,但并不意味著政府部門可以袖手旁觀,恰恰相反,要打破并購重組的體制枷鎖,營造有利于并購重組的制度環境,政府負有重大歷史責任--加快推動統一開放、競爭有序市場體系的形成。

  首先,要著力打破并購重組的體制障礙,完善政策機制,積極支持、引導、推動產業并購。必須重點支持行業骨干企業跨所有制、跨地區乃至跨國開展并購重組,積極培育具有國際競爭力的空壓機產業航母,在全國、全球視野內優化技術、人才資源配置。堅決杜絕“一哄而上”和“大而全”、“小而全”。

龙8国际PT   第二,要營造有利于創新的制度環境,真正讓創新成為“引領發展的第一動力”,倒逼企業差異化發展。必須著力加強知識產權管理和保護,切實讓投資創新的企業從創新中獲益;必須在全社會營造以創新為榮的文化氛圍,更加尊重科技創新人才和科技創新行為,激發“大眾創新、萬眾創業”的熱情;必須研究完善支持科技創新的普惠性財稅、金融政策,讓有志于創新的企業得到正向引導和激勵。

  第三,要不斷完善市場環境,為優秀的企業脫穎而出創造條件和舞臺,真正讓市場發揮優勝劣汰作用。必須按照“簡政放權、放管結合、優化服務”和“把權力關進籠子里”的要求,徹底斬斷權力干預市場的“手”。必須進一步加強市場監管,堅決打擊不正當競爭和擾亂市場行為,淘汰害群之馬,維護市場公平。

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